Masz pieniądze, zapoznałeś się z podstawami tradingu na kontraktach CFD (różnic kursowych), otworzyłeś konto u wybranego brokera. Chciałbyś jak najszybciej zacząć handlować walutami, złotem, a może ropą naftową bądź zbożami? Jesteś już gotowy, aby grać? Tak Ci się tylko wydaje. Dokonywanie transakcji w sposób przypadkowy nie zaprowadzi Ciebie daleko, wręcz przeciwnie - Twoja przygoda z kontraktami CFD dość szybko się skończy.
Jak w każdym handlu, do obracania kontraktami CFD (kontrakty dostępne na rynku pozagiełdowym) potrzebujesz dobrej strategii, aby utrzymywać stałe zyski. Poniżej znajdziesz małe zestawienie najpopularniejszych strategii.
Handel parami. Jeśli zauważysz, że dany towar, bądź akcje czy indeksy mają znacznie niższą wartość w porównaniu z innym towarem/akcjami itp., wtedy kontrakty CFD są znakomitym sposobem na generowanie zysków z takich sytuacji.
Strategia handlowania parami pozwala traderowi czuć sie nieco bardziej zrelaksowanym i spokojniejszym, jeśli sytuacja na rynku jest trochę niepewna. Dlaczego? Otóż, inwestor może otworzyć długą pozycję na stablinym rynku i jednocześnie krótką na podobnym, słabszym rynku. Możesz otwierać długie pozycje dla firm które w Twoim mniemaniu są stabline i pewne, a krótkie na tych droższych, mniej stablinych lub po prostu bardzo podobnych. Dla przykładu, możesz kupić akcje Apple a jednocześnie sprzedać Google, lub kupić indeksy Alior a sprzedać PKO.
Hedging. Mówiąc prostym językiem, hedging to zabezpieczenie stosowane w celu zmniejszenia ryzyka znacznych strat poniesionych przez osobę lub organizację.
Jeśli posiadasz długoterminowe inwestycje i zauważasz, że ich wartość zaczyna spadać, ograniczenie kontraktów CFD będzie dla Ciebie lepszą i znacznie tańszą alternatywą, niż sprzedaż aktywów i później ponowne ich kupno. Hedging umożliwia ochronę nabytych aktywów przed nagłymi i nieoczekiwanymi stratami a także zapewnia Ci większą elastyczność działania, dzięki czemu możesz utrzymywać pozycję nawet w sytuacjach, gdy w innym przypadku (inna strategia) musiałbyś zamknąć ją ze stratą. Jednak strategia ta ma dwie strony medalu, bywa nazywana “mieczem obosiecznym” - z jednej strony, zabezpiecza Ciebie przed niekorzystną zmianą ceny wybranych aktywów, ale z drugiej strony niweluje potencjalne zyski w razie, gdy cena ulegnie zmianie na lepsze.
Ustalenie limitu stop-loss. Ustalenie mocnego limitu stop-loss jest niezbędne do zabezpieczenia Twoich kontraktów. Zadaj sobie na pytanie “Na jak wysoką stratę mogę sobie pozwolić?” i odpowiedz sobie szczerze. Korzystanie z dźwigni finansowej powiela zyski, ale także niesie ze sobą ryzyko straty. Dlatego musisz pamiętać, aby ograniczyć ryzyko i w pewnym momencie zamknąć pozycję, zanim stracisz większe sumy. Dobrze jest, jeśli platforma wybranego przez Ciebie brokera pozwala na dostosowanie własnych preferencji przy składaniu Twoich zleceń. Wtedy aktywacja zlecenia stop loss będzie domyślna, co się może bardzo przydać. Domyślne aktywacje niektórych zleceń w tym stop loss oferuje m. in. platforma CMC Markets.
Krótkoterminowe inwestycje. Kontrakty CFD są idealne dla krótkoterminowych inwestycji, ponieważ nie jest tu naliczana żadna opłata skarbowa i możesz pozwolić sobie na handel nawet jesli Twój portfel nie jest pełen pieniędzy.
Jako inwestycje krótkoterminowe rozumie się zarówno takie trwające pół godziny (lub nawet mniej) jak i takie trwające tydzień czy dwa. Inwestycje te wymagają ciągłej analizy nawet drobnych wydarzeń na rynkach i często opierają się na krótkotrwałych trendach. Są zatem dobrą opcją dla osób opanowanych i z dobrze opracowaną strategią. Inwestując krótkoterminowo, trzeba się liczyć ze sporą zmiennością notowań. Dlatego przy tego rodzaju inwestycjach dobrze jest korzystać ze zleceń stop loss oraz take profit.
Swing trading - Jest to bardzo popularny sposób na handel, gdyż nie wymaga, abyś stale siedział przy komputerze czy sprawdzał rynek na smartfonie, ale jednocześnie nadal zapewnia zyski w rozsądnym czasie.
Ważne jest, aby trader umiał cierpliwie przeczekać zwykle, dzienne wahania cen aktywów. Swing traderzy zwykle używają większego stop loss niż day traderzy, dlatego czasem rynek może obrócić się przeciwko Tobie - wówczas musisz umieć trzymać nerwy pod kontrolą. Inwestorzy uzywający tej strategii zazwyczaj posługują się analizą techniczną, żeby znajdować aktywa dysponujące krótkoterminoweym potencjałem wzrostu ceny. Zazwyczaj pozycja jest otwarta 1 do 4 dni.
Strategie transakcyjne bywajĄ różne, każda posiada jakieś zalety i wady. Istotne jest, aby wybrać jak najlepszą strategię dla siebie, po przeanalizowaniu takich spraw, jak ilośc czasu którą chcemy/możemy poświęcić na handel, ocenienie naszej skłonności do ryzyka oraz zasobności naszego portfela.